Malaysias gummihandskindustri: Det goda, det dåliga och det fula - Analys
Av Francis E. Hutchinson och Pritish Bhattacharya
Den pågående COVID-19-pandemin och den resulterande Movement Control Order (MCO) har slagit ett allvarligt slag mot Malaysias ekonomi. Medan landets finansministerium tidigare förutspådde att den nationella BNP skulle krympa med cirka 4,5 procent 2020, visar nya uppgifter att den faktiska minskningen var mycket skarpare, 5,8 procent. [1]
Enligt prognoser som gjordes av analytiker vid Bank Negara Malaysia förra året kunde landet också förvänta sig snabba återhämtningsgrader på upp till 8 procent 2021. Men de ständigt utsträckta begränsningarna har också fördunklat utsikterna. Faktum är att den senaste uppskattningen från Världsbanken är att den malaysiska ekonomin kommer att växa med högst 6,7 procent i år. [2]
Det ekonomiska dyster som har förpackat landet - och världen - sedan förra året har emellertid delvis lysts upp av den bländande prestandan i Malaysias gummihandskesektor. Även om landet är världens ledande tillverkare av gummihandskar, har den hektiska efterfrågan på personlig skyddsutrustning turboladdat sektorns tillväxttakt.
År 2019 förutspådde den malaysiska tillverkaren av gummihandskar (MARGMA) att den globala efterfrågan på gummihandskar skulle öka med en blygsam hastighet på 12 procent och nå totalt 300 miljarder bitar i slutet av 2020.
Men eftersom virusutbrottet metastaserades från ett land till ett annat, reviderades dessa uppskattningar snabbt. Enligt de senaste siffrorna hoppade efterfrågan till cirka 360 miljarder bitar förra året, vilket pressade den årliga tillväxttakten till nära 20 procent. Av den totala produktionen levererade Malaysia cirka två tredjedelar, eller 240 miljarder handskar. Den beräknade globala efterfrågan för detta år uppgår till massiva 420 miljarder dollar. [3]
Enligt Persistence Market Research har denna uppgång i efterfrågan resulterat i en tiofaldig ökning av det genomsnittliga försäljningspriset för nitrilhandskar - den mest eftertraktade varianten av engångshandskar. Innan pandemin bröt ut var konsumenterna tvungna att betala runt $ 3 för ett paket med 100 nitrilhandskar; priset har nu stigit till så högt som $ 32. [4]
Gummihandskens branschprestanda har genererat stort intresse i Malaysia och på andra håll. Å ena sidan har en massa nya producenter kommit in i branschen från så olika sektorer som fastigheter, palmolja och IT. Å andra sidan har ökad granskning belyst en rad mindre salta metoder. I synnerhet har ett antal branschmajor väckt uppmärksamhet på grund av påstått kränkning av arbetstagarnas rättigheter och strävan efter vinster på deras bekostnad - även i en tid av gott.
Även om det är giltigt finns det flera strukturella funktioner som bidrar till detta. Vissa avser själva gummihandskesektorn och andra är kopplade till den bredare politiska miljö där den verkar. Dessa frågor uppmärksammar behovet av fasta ägare och beslutsfattare i Malaysia, liksom konsumenter och regeringar i kundländer, att titta på sektorn och på produktionsmetoder mer holistiskt.
De goda
Som fallet förra året förväntas efterfrågan på medicinska handskar växa i enastående takt i år. MARGMA: s prognoser för 2021 indikerar en tillväxttakt på 15-20 procent, med den globala efterfrågan som kommer att slå 420 miljarder handskbitar vid årsskiftet, tack vare det fortfarande stigande antalet samhällsspridda fall och upptäckten av nya, mer smittsamma stammar av viruset.
Trenden förväntas inte förändras även om fler länder ökar sina vaccinationsprogram. Faktum är att storskalig vaccindistribution kommer att driva efterfrågan ytterligare eftersom undersökningshandskar behövs för att injicera vacciner.
Utöver soliga utsikter har sektorn flera andra viktiga fördelar. Det drar nytta av en vara som Malaysia producerar rikligt - gummi.
Tillgången på de viktigaste råvarorna, tillsammans med betydande investeringar över tid för att förbättra produktionsprocesserna, har gjort det möjligt för landet att hävda en otillgänglig ledning inom sektorn. Detta har i sin tur gett upphov till ett stort ekosystem av etablerade aktörer och leverantörsföretag som tillsammans tillåter sektorn att prestera mer effektivt. [5]
Det finns dock hård konkurrens från andra handskeproducerande länder, särskilt Kina och Thailand - världens största producent av naturgummi.
Men MARGMA förväntar sig att Malaysia kommer att behålla sin huvudposition på grund av landets exportorienterade tillverkningslandskap, med hjälp av god infrastruktur, en gynnsam affärsmiljö och affärsvänlig politik. Plus, i båda de konkurrerande länderna är de kombinerade arbetskraftskostnaderna och energikostnaderna betydligt högre än i Malaysia. [6]
Dessutom har gummihandskesektorn fått konsekvent stöd från regeringen. Sedd som en nyckelpelare i ekonomin är gummisektorn, inklusive handskindustrin, ett av Malaysias 12 nationella viktiga ekonomiska områden (NKEA).
Denna prioriterade status innebär en rad statliga stöd och incitament. Till exempel, för att främja uppströmsaktiviteter, erbjuder regeringen gummisektorn subventionerade gaspriser - en särskilt hjälpsam form av stöd, med tanke på att gaskostnader står för 10-15 procent av handskens produktionskostnader. [7]
På samma sätt investerar gummiindustrins utvecklare för småbrukare (RISDA) kraftigt i sektorns planerings- och återplanteringsprogram.
När det gäller mellanströmssegmentet har initiativ som tagits av Malaysia Rubber Board (MRB) för att främja hållbart offentlig-privat FoU-samarbete lett till kontinuerlig teknisk uppgradering i form av förbättrade dopplinjer och robusta kvalitetsstyrningssystem. [8] Och för att stimulera nedströmsaktiviteter har Malaysia eliminerat importtullar på alla former av naturgummi - rå såväl som bearbetat. [9]
De massiva ökningarna av försäljningsvolymerna, i kombination med försäljningspriser, låga materialkostnader, tillgänglighet av billig arbetskraft, bättre produktionseffektivitet och statligt stöd, har resulterat i en exponentiell tillväxt i vinst hos landets dominerande handsktillverkare. nettovärdet för var och en av grundarna av Malaysia Stora fyra handskeföretag - Top Glove Corp Bhd, Hartalega Holdings Bhd, Kossan Rubber Industries Bhd och Supermax Corp Bhd - har nu passerat den mycket eftertraktade tröskeln för miljarder dollar.
Utöver branschens största aktörer som åtnjuter skyhöga aktiekurser, inleder en produktionsutvidgning och njuter av deras ökade vinster, [10] har mindre aktörer i sektorn också valt att öka tillverkningskapaciteten. Så slående är vinstmarginalerna att även företag i sektorer som är så kopplade från fastigheter och IT har beslutat att ge sig in i handskeproduktion. [11]
Enligt MARGMA: s uppskattningar sysselsatte Malaysias gummihandskindustri cirka 71.800 individer under 2019. Medborgare stod för 39 procent av arbetskraften (28 000) och utländska migranter bildade de återstående 61 procent (43 800).
Med tanke på den ökade globala efterfrågan står handsktillverkarna nu inför allvarlig brist på arbetskraft. Branschen måste snabbt öka sin personalstyrka med cirka 32 procent, eller 25 000 arbetare. Men snabba anställningar har varit utmanande mot bakgrund av regeringens frysning på rekrytering av utländska arbetare.
För att mildra situationen utökar företagen automatiseringen och anställer proaktivt malaysier, trots högre löner. Detta är en välkommen källa till efterfrågan på arbetskraft, med tanke på att den nationella arbetslösheten steg från 3,4 procent 2019 till 4,2 procent i mars 2020. [12]
Det dåliga?
De övernormala vinsterna som handsktillverkarna åtnjöt uppmärksammade nästan omedelbart den malaysiska regeringens uppmärksamhet, med ett antal valda tjänstemän som krävde att en engångsskatt skulle läggas på de största företagen. De mest uttalade förespråkarna för flytten hävdade att en sådan skatt, utöver den befintliga företagsskatten (som redan hade hoppat 400 procent till RM2,4 miljarder år 2020), var berättigad eftersom företagen hade ett moraliskt och juridiskt ansvar för att ” återlämna ”pengar till allmänheten genom att betala denna skatt till regeringen. [13]
MARGMA avvisade omedelbart förslaget. Vindskatten skulle inte bara avskräcka handskeföretagens expansionsplaner för att möta den växande efterfrågan, utan också begränsa återinvestering av vinster i verksamheter för att finansiera diversifierings- och automatiseringsinitiativ.
Detta kan lätt riskera att Malaysia tappar sin dominerande ställning till andra länder som redan förstärker produktionen. Det kan också hävdas att om en ytterligare skatt tas ut på en industri under tider med extraordinärt välstånd, måste regeringen också vara redo att rädda sina stora aktörer när motgången drabbar.
Efter att ha vägt båda sidor av argumentet stoppade regeringen sin plan att införa den nya skatten. Motiveringen till pressen var att införandet av en vinstavgift skulle uppfattas negativt inte bara av investerare utan också av civilsamhällsgrupper.
Dessutom har man i Malaysia aldrig infört en bonusvinstskatt på färdiga varor - på grund av svårigheten att fastställa en enhetlig marknadspriströskel, särskilt för produkter som gummihandskar, som har olika typer, standarder, specifikationer och kvaliteter enligt till respektive marknadsförda länder. [14] Följaktligen, när 2021-budgeten lades fram, sparades handskproducenterna den extra skatten. Istället beslutades att Stora fyra företag skulle tillsammans donera RM400 miljoner till staten för att bära en del av kostnaderna för vacciner och medicinsk utrustning. [15]
Medan debatten om sektorns adekvata bidrag till landet i stort verkade ganska balanserad, var det otvetydigt negativt kontroversen kring dess främsta aktörer, särskilt Top Glove. Detta företag står ensam för en fjärdedel av världens handskeproduktion och har haft otroligt nytta av den nuvarande höga efterfrågan.
Top Glove var en av de tidiga vinnarna av hälsokrisen. Tack vare den oöverträffade tillväxten i handskförsäljningen slog företaget flera vinstrekord. Under det senaste finansiella kvartalet (som slutade den 30 november 2020) noterade företaget sitt högsta nettovinst på RM2,38 miljarder.
På årsbasis har nettovinsten ökat 20 gånger jämfört med för ett år sedan. Redan före pandemin hade Top Glove varit på en expansiv bana i över två år och ökat sin kapacitet från 60,5 miljarder handskstycken i augusti 2018 till 70,1 miljarder stycken i november 2019. På grund av den senaste framgången planerar handskmakaren nu att öka årlig kapacitet med 30 procent i slutet av 2021 till 91,4 miljarder bitar. [16]
Men i november förra året kom nyheterna om att flera tusen anställda - mestadels utländska arbetare - vid ett av företagets tillverkningskomplex hade testat positivt för koronavirus. Inom några dagar utsågs flera arbetarsalar till stora COVID-kluster och regeringen införde snabbt flera veckors förbättrad MCO (EMCO).
Utbrottet föranledde också regeringen att inleda så många som 19 utredningar av sex Top Glove-dotterbolag. Detta följd av samtidiga verkställighetsåtgärder utförda av Human Resources Department.
Arbetare som är inblandade i klustret utfärdades hemövervakningsorder (HSO) i 14 dagar och fick bära armband för övervakning och dagliga hälsokontroller.
Alla kostnader för arbetarnas COVID-19-screening, karantänanläggningar och relaterad mat, transport och boende skulle bäras av Top Glove. I slutet av året rapporterades mer än 5 000 utländska arbetare vid Top Glove infekterade. [17] Färre men frekventa fall rapporterades också i produktionsanläggningar som ägs av de andra tre Stora fyra företag, vilket tyder på att problemet inte var lokaliserat till ett enda företag. [18]
Officiella undersökningar avslöjade att den främsta faktorn bakom den snabba uppkomsten av flera megakluster över handskesektorn var de fruktansvärda levnadsförhållandena för arbetarna. Migrerande sovsalar var överfulla, ohälsosamma och dåligt ventilerade - och detta var innan pandemin slog till.
Situationens allvar förmedlas av synpunkter från generaldirektören för Pennsular Malaysia Labour Department (JTKSM), en byrå under personaldepartementet: ”Huvudbrottet var att arbetsgivarna misslyckades med att ansöka om boendeintyg från Labour Avdelning enligt avsnitt 24D i arbetarnas minimilag för bostäder och bekvämligheter 1990. Detta hade lett till andra brott inklusive överbelastade boenden och sovsalar, som var obekväma och dåligt ventilerade. Dessutom uppfyllde de byggnader som användes för att rymma arbetarna inte lokala myndigheters stadgar. JTKSM kommer att ta nästa steg för att hänvisa de utredningar som redan har öppnats så att alla dessa brott kan utredas enligt lagen. Varje överträdelse enligt lagen medför en böter på 50 000 RM samt potentiell fängelse. ”[19]
Dåliga bostadsarrangemang är inte den enda oroande frågan för handskesektorn. Top Glove drevs också upp i den globala strålkastaren i juli förra året, när USA: s tull- och gränsskydd (CBP) meddelade ett förbud mot import från två av dess dotterbolag på grund av tvångsarbete.
I dess 2020 Lista över varor som produceras av barnarbete eller tvångsarbete rapport anklagade det amerikanska arbetsdepartementet (USDOL) Top Glove för:
1) ofta utsätter arbetstagare för höga rekryteringsavgifter,
2) tvinga dem att arbeta övertid;
3) få dem att arbeta under farliga förhållanden;
4) hotar dem med påföljder, undanhållning av löner och pass och rörelsebegränsningar. [20] Inledningsvis avvisade Top Glove påståenden helt och hållet och bekräftade noll tolerans för brott mot arbetarnas rättigheter.
Men eftersom företaget inte lyckades ta itu med frågorna i tid tvingades företaget att betala RM136 miljoner till de migrerande arbetarna som botemedel för rekryteringsavgifter. [21] Förbättring av andra aspekter av arbetstagarnas välbefinnande beskrevs emellertid som ett "pågående arbete" av Top Gloves ledning. [22]
Den fula
Alla dessa frågor har uppmärksammat den bredare politiska miljön och dess tillhörande dysfunktioner.
Systematisk överberoende på outbildad arbetskraft. Malaysia har länge litat på billig utländsk arbetskraft från fattigare ekonomier. Enligt officiella siffror som publicerades av ministeriet för mänskliga resurser var cirka 18 procent av Malaysias arbetskraft 2019 sammansatta av migrerande arbetare. [23] Om man dock tar hänsyn till odokumenterade utländska arbetstagare kan detta antal nå mellan 25 och 40 procent. [24]
Problemet förstärks ytterligare av det ofta försummade faktumet att migrerande och medborgararbetare inte är perfekta ersättare, med utbildningsnivån som det främsta kännetecknet. Mellan 2010 och 2019 hade majoriteten av migrerande arbetare som gick in på Malaysias arbetsmarknad högst en gymnasieutbildning, medan andelen högskoleutbildade medborgare i arbetskraften ökade betydligt. [25] Detta förklarar inte bara skillnaderna i arbeten som tas upp av de flesta utomeuropeiska arbetare och malaysier, utan också svårigheten för gummihandskindustrin att fylla lediga tjänster hos lokalbefolkningen.
Dåligt genomförande av regler och förändrade policypositioner. Problemen som plågar industrin är långt ifrån nya. Påståenden om dåliga arbets- och bostadsförhållanden för anställda i handskesektorn uppstod först för några år sedan. År 2018 avslöjade två oberoende exponeringar - av Thomson Reuters Foundation [26] och Guardian [27] - att migrerande arbetare vid Top Glove ofta arbetade under förhållanden som uppfyllde flera av Internationella arbetsorganisationens kriterier för ”modern slaveri och tvångsarbete”. . Även om den malaysiska regeringen först svarade genom att utan förbehåll stödja handskmakarens meritlista, [28] vände den sin hållning efter att Top Glove erkände brott mot arbetslagar. [29]
Den inkonsekventa karaktären av regeringens politiska ställning för migrerande arbetare i handskesektorn sågs också när USDOL-anklagelserna först kom upp. Även om Malaysias personaldepartement ursprungligen hävdade att importförbudet mot Top Glove var "orättvist och grundlöst", [30] bytte det nyligen sin beskrivning av arbetarnas bostäder till "bedrövlig", [31] och redogjorde för en nödförordnings tvingande handske tillverkningsföretag för att förse logi med tillräcklig bostadsyta och bekvämligheter för migrerande arbetstagare för att kontrollera spridningen av viruset. [32]
Hög efterfrågan. Medan antalet COVID-infekterade patienter har ökat, tar också vaccinationsprogram runt om i världen fart. Följaktligen blir tidslinjerna för produktion mer krävande, och press kommer ibland från oväntade håll.
I mars förra året retweetade den amerikanska ambassaden i Malaysia en bild med texten "Genom produktion av medicinska handskar och andra medicinska produkter, förlitar sig världen på Malaysia i kampen mot COVID-19". [33] Tillfälligt publicerades tweeten bara några dagar efter att USA hade upphävt sex månaders importsanktioner mot den malaysiska handsktillverkaren WRP Asia Pacific Sdn Bhd. Ungefär samtidigt uppmanade EU: s ambassadör i Malaysia lokala handskproducenter att "bli kreativa" för säkerställa 24/7 produktion för att möta regionens pressande efterfrågan på personlig skyddsutrustning. [34]
Trots växande oro för att tvångsarbete fortfarande kan vara utbredd hos malaysiska handskföretag, visar efterfrågan på engångshandskar inte heller några tecken på avtagande i andra delar av världen.
Den kanadensiska regeringen meddelade nyligen att den undersökte anklagelser om arbetarmissbruk i handskfabriker i Malaysia efter publiceringen av CBC: s Marknad Rapportera. Det är dock osannolikt att efterfrågan faller. Canada Border Services Agency kommenterade att det inte hade ”tillämpat tullförbudet mot varor för tvångsarbete. Att fastställa att varor har producerats av tvångsarbete kräver betydande forskning och analys och stödjande information. ”[35]
Även i Australien fann en ABC-undersökning signifikanta bevis på exploatering av arbetskraft i Malaysias handskeproduktionsanläggningar. En talesman för Australian Border Force rapporterades ha sagt "regeringen är bekymrad över anklagelserna om modern slaveri i samband med tillverkning av personlig skyddsutrustning, inklusive gummihandskar." Men till skillnad från USA kräver Australien inte importörer att bevisa att det inte finns något tvångsarbete i deras leveranskedja. [36]
Den brittiska regeringen har också fortsatt att skaffa medicinska handskar från Malaysia, trots att ha erkänt en rapport från hemmakontoret som slutsatsen att "korruption är endemisk i rekryteringssystemen i Malaysia och källländer med migrerande arbetstagare och berör varje del av rekryteringskedjan". [37 ]
Medan efterfrågan på handskar fortsätter att öka, kan samma sak inte sägas om utbudet. MARGMA uppgav nyligen att den globala bristen på gummihandskar kommer att vara längre än 2023. Handskdoppning är en tidskrävande process och produktionsanläggningar kan inte utökas över natten.
Oförutsedda utmaningar som COVID-utbrottet i handskfabriker och brist på fraktcontainrar har ytterligare förvärrat situationen. Idag beräknas ledtiden för beställningar vara cirka sex till åtta månader, med efterfrågan från desperata regeringar som ökar de genomsnittliga försäljningspriserna.
Slutsats
Malaysias gummihandskesektor är en källa till sysselsättning, valuta och vinster för ekonomin under en testtid. Den växande efterfrågan och stigande priser har hjälpt etablerade företag att växa och uppmuntrat nya aktörer i sektorn. Ser vi framåt är sektorns expansion säkerställd, åtminstone på kort sikt, tack vare en stadig efterfrågan, delvis uppdriven, av vaccinationsdrivningar som sparkar in.
Men inte all nyupptäckt uppmärksamhet har varit positiv. Sektorns enorma vinster i en annars dyster miljö ledde till krav på en oväntad skatt. Arbetsgrupper och civilsamhällsgrupper krävde att en del av vinsten delades bredare, särskilt med tanke på det stora statliga stöd som sektorn får. Till slut, medan sektorn inte beskattades, gick branschledarna överens om att frivilligt bidra till vaccinutbyggnaden.
Mer skadligt än detta var avslöjanden om att arbetsmetoder från flera av sektorns ledande aktörer har varit långt ifrån acceptabla. Även om det inte är kännetecknande för gummihandskesektorn som helhet, har häftiga anklagelser angående vissa företag tagits upp flera gånger och föregick COVID-19-pandemin. En kombination av internationell uppmärksamhet och potentialen för högre infektionsnivåer fick myndigheterna att agera.
Detta väcker i sin tur problem i Malaysias bredare institutionella sammanhang, från regler som reglerar rekrytering, bostad och behandling av utländska arbetstagare till lämplig tillsyn och inspektion av arbetsplatser och boende. Kundregeringar är inte befriade från ansvar, med uppmaningar till förbättringar inom sektorn utfärdas samtidigt med samtal om minskad produktionstid och ökade produktionsnivåer. COVID-19 har visat mycket tydligt att åtskillnaden mellan arbetstagarnas välfärd och en bredare samhällshälsa inte är tydlig och att de verkligen är mycket sammankopplade.
Om Författarna: Francis E. Hutchinson är Senior Fellow och koordinator för Malaysia Studies Program och Pritish Bhattacharya är forskningsansvarig i Regional Economic Studies Program vid ISEAS - Yusof Ishak Institute. . Det första perspektivet (2020/138) lyfte fram de faktorer som bidrog till branschens oöverträffade tillväxt 2020.
Källa: Den här artikeln publicerades i ISEAS Perspective 2021/35, 23 mars 2021.
Inläggstid: maj 11-2021